Desde la infancia, Fang Li quedó parcialmente marcado por un hombre bestia, lo que le ha causado un enorme sufrimiento debido a sus ciclos de celo y sus feromonas. Al llegar a la edad adulta, un lobo llamado Ka Nuo aparece para reclamarlo, jurando asumir toda la responsabilidad por él.
Sin embargo, Fang Li reconoce de inmediato a Ka Nuo como el villano de sus sueños, el mismo que provocó su muerte, lo que despierta en él un miedo y un rechazo intensos. Por un lado, es el cruel hombre bestia que se apropia de todo por la fuerza. Por otro, es un gran perro gentil, leal y cariñoso. Entonces, ¿cuál de los dos es su verdadero yo?