Cada noche, Yeo-un toma el último tren de regreso a casa: misma ruta, misma hora, la misma rutina de siempre. Pero hay algo que no deja de llamar su atención: una chica con una guitarra y una presencia que se queda grabada en su mente.
Cuando su amor compartido por la banda indie Long Afternoon da pie a una conversación, esos encuentros nocturnos comienzan a transformarse en algo más. Sin embargo, Hae-in no es solo una fan más: ella es la voz detrás de la banda, un secreto que no puede permitirse revelar.
Mientras la música los acerca, la verdad amenaza con separarlos. Cuando suene la última nota… ¿terminará su historia en armonía o en desamor?