Yeongdo es un leñador pobre que vive solo y sueña con tener su propia familia algún día.
En un estanque profundo de la montaña habita un imugi, un espíritu serpiente que solo puede convertirse en dragón si mata a su pareja destinada. Cansado de que los humanos sigan arrojando hachas a su estanque, el imugi está lleno de enojo y listo para acabar con cualquiera que se acerque.
Con la esperanza de ganar dinero para casarse, Yeongdo lanza su hacha al estanque, creyendo el rumor de que el espíritu de la montaña la devolverá convertida en una de oro. Pero en lugar de un regalo, lo que aparece es el imugi… furioso y dispuesto a matarlo.
Sin embargo, algo en el olor de Yeongdo llama la atención del imugi. Lo que empieza como un impulso peligroso poco a poco se transforma en una obsesión… ¿Podrá Yeongdo escapar de esta criatura, o está destinado a algo mucho más oscuro?
