Gracias a años de entrenamiento, Vice se ha convertido en el espadachín más poderoso del mundo. Por otro lado, Dance, un demonio con habilidades mágicas, se dedica a invocar bestias mágicas en las aldeas humanas y sembrar el caos. Cada vez que se encuentran en el campo de batalla, terminan enfrentándose en una rivalidad llena de combates y discusiones que parecen no tener fin. Sin embargo, todo cambia cuando un misterioso hechizo los transporta juntos a otro mundo, donde pierden los poderes que antes los hacían temibles. Sin saber cómo sobrevivir en ese lugar desconocido, ambos quedan en una situación desesperada, hasta que la magia de invocación de Dance reacciona de forma inesperada ante Vice. Obligados a depender el uno del otro, tendrán que superar numerosos peligros mientras siguen peleándose a cada paso. Pero, entre tantas aventuras y dificultades, la relación entre estos dos rivales podría transformarse en algo que ninguno de los dos esperaba.
