Dessa es una bruja poderosa que ayudó a construir un imperio para el hombre que amaba, el emperador Hartwan. Sin embargo, nunca terminó de confiar plenamente en él. Cuando se le exige renunciar a sus poderes para dar a luz al heredero imperial, ella decide ponerlo a prueba con una apuesta: el emperador deberá encontrarla entre 108 mujeres idénticas a ella. Hartwan acepta el reto, y el palacio se llena de caos cuando todas son reunidas. Mientras tanto, una joven bruja llamada Arit, que admira a Dessa, se infiltra en el palacio para impedir que pierda sus poderes y termina complicando aún más el juego del emperador.